El Ministerio de Economía realizará este viernes la segunda y última licitación de deuda de junio con el objetivo de renovar vencimientos por $16,2 billones y avanzar en la colocación del bono en dólares AO28, una herramienta clave para fortalecer las reservas de cara a los próximos compromisos financieros.
Del total de vencimientos, unos $12,9 billones corresponden a tenedores privados. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que el monto a refinanciar se redujo significativamente gracias a los canjes de deuda realizados en las últimas semanas, que permitieron extender compromisos hasta 2028.
En paralelo, el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo busca captar más divisas para afrontar el pago de deuda previsto para el 9 de julio, cuando deberá desembolsar unos US$4.300 millones. Hasta el momento, el Tesoro ya colocó US$1.632 millones del bono AO28, por lo que aún restan US$368 millones para completar el cupo establecido.
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La Secretaría de Finanzas informó que en la primera vuelta de la licitación aceptará ofertas por un máximo de US$266 millones para el AO28, mientras que en una eventual segunda vuelta el límite será de US$102 millones. Además, el Tesoro mantiene US$3.649 millones depositados en su cuenta del Banco Central, equivalentes a cerca del 83% del pago previsto para julio, y cuenta con la posibilidad de tomar deuda por hasta US$5.000 millones, según un decreto vigente.
El menú de instrumentos incluye una nueva Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento en noviembre de 2026; bonos ajustados por CER con vencimientos entre 2027 y 2028; un bono a tasa TAMAR; un bono dual CER/TAMAR con vencimiento en 2029; títulos vinculados al dólar con vencimientos en 2026 y 2028; y una reapertura del bono en dólares AO28 con vencimiento en octubre de 2028.
Analistas de PPI estiman que, debido al elevado volumen de vencimientos que enfrenta el Tesoro, la licitación podría ofrecer un rendimiento superior al observado actualmente en el mercado secundario para incentivar la participación de los inversores.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: Daniel Vides (NA)
