El Gobierno confirmó este viernes el regreso formal de la Argentina al mercado internacional de deuda con la emisión del BONAR 2029N, un título en dólares a cuatro años que ofrecerá un cupón del 6,5% anual bajo legislación local. El instrumento, que vencerá el 30 de noviembre de 2029, será suscripto exclusivamente en moneda estadounidense y apunta a financiar compromisos de corto plazo sin comprometer las reservas netas del Banco Central.
Durante una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la operación representa “un dato importantísimo”, en un contexto de compresión de tasas para los bonos argentinos luego de las elecciones y del avance del programa económico. El funcionario afirmó que la estrategia busca fortalecer la hoja de balance del BCRA evitando que el pago de deuda en dólares afecte el proceso de acumulación de divisas.
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Según la información oficial, lo recaudado en la licitación se destinará a cancelar parcialmente los vencimientos de capital de los bonos AL30 y AL29 previstos para el 9 de enero de 2026. El Tesoro remarcó que “haber alcanzado costos financieros sostenibles” permite avanzar hacia un esquema de refinanciamiento que no implique presión sobre el mercado cambiario.
La recepción de ofertas para el BONAR 2029N se realizará entre las 10 y las 15 horas del 10 de diciembre, mientras que la liquidación está prevista para el 12 de diciembre. La emisión contempla un tramo no competitivo, dirigido a pequeños inversores con un tope de USD 50.000, y un tramo competitivo para montos mayores, donde se deberá indicar el precio por cada USD 1.000 de valor nominal.
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Las órdenes deberán canalizarse por medio de agentes registrados ante la CNV, y el monto total a emitir se determinará durante la subasta. Con este lanzamiento, el Gobierno busca consolidar una nueva etapa en su política de financiamiento y enviar una señal de estabilidad a los mercados internacionales.
Fuente: Infobae.
