La provincia de Chubut avanza en una emisión de deuda internacional por hasta 650 millones de dólares, en una operación con la que busca mejorar su perfil financiero y recomprar compromisos previos.
El gobierno encabezado por Ignacio Torres prevé cerrar este jueves la colocación de un bono a 10 años, en el marco de una estrategia de manejo de pasivos que también incluye una oferta de recompra de los títulos Bocade 2030.
El nuevo instrumento, con vencimiento en 2036 y bajo ley de Nueva York, tendrá tasa fija a definir y amortización trimestral a partir del tercer año, con pagos distribuidos en 28 cuotas. Además, contará con una garantía basada en regalías hidrocarburíferas.
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Según estimaciones del mercado, este respaldo vinculado a la producción de petróleo y gas mejora el atractivo para los inversores, al ofrecer una cobertura frente a la volatilidad cambiaria en deuda nominada en dólares.
Chubut se sumaría así a otras provincias como Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que ya accedieron al mercado internacional y captaron más de US$3.200 millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El contexto responde a la necesidad de financiamiento de los distritos, con ingresos presionados, mayores gastos y vencimientos en dólares, lo que impulsa a las provincias a recurrir al mercado de capitales para sostener su equilibrio fiscal.
